集微網(wǎng)報道，近年來，國內(nèi)用電量不斷攀升，高用電量已經(jīng)對電廠造成了極大的壓力。此前不久，發(fā)改委印發(fā)了完善分時電價機(jī)制的通知，電價調(diào)價，將正式迎來實質(zhì)性進(jìn)展。
電價的調(diào)整，勢必波及到各個方面。其中，化成箔的主要成本之一就是電價，此次電價的調(diào)整，勢必會影響到化成箔的生產(chǎn)。日前，已經(jīng)有媒體稱，目前化成箔均供應(yīng)緊張，供需缺口不斷加大。
而化成箔正是鋁電解電容的核心原材料，此前，國際三大巨頭已經(jīng)對鋁電解電容進(jìn)行提價，國內(nèi)龍頭廠商艾華集團(tuán)也宣布調(diào)漲，若化成箔成本增加，對鋁電解電容的生產(chǎn)也會產(chǎn)生影響。
今年以來，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的影響，對電力的需求穩(wěn)步增長，尤其是入夏以來，多地高溫為電力需求再添“一把火”。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會提供的數(shù)據(jù)也顯示，今年前7月，全社會用電量達(dá)到4.71萬億千瓦時，同比增長15.6%。
在雙碳目標(biāo)的大背景下，7月29日，國家發(fā)改委在印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》，釋放持續(xù)深化電價市場化改革、充分發(fā)揮市場決定價格作用，形成有效的市場化分時電價信號。
據(jù)筆者了解，鋁電解電容器關(guān)鍵原材料化成箔在生產(chǎn)過程中用電量極高，在上述信號發(fā)出后，化成箔市場近期發(fā)生不小變化。
有媒體報道稱，目前中低壓以及高壓化成箔均供應(yīng)緊張，就連部分付款信譽(yù)好、需求規(guī)模大的公司，都僅能取得基本滿足訂單所需的材料量。尤其在高壓化成箔市場上，可供給產(chǎn)能少，鋁箔供需矛盾更突出。
“其實化成箔供應(yīng)緊張過去幾個月一直都有，因為行業(yè)景氣度比較高，但是最近因為電價上漲的原因，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致了成本的增加，因為化成箔的主要成本就是電價�！庇袖X電解電容廠商對筆者表示。
資料顯示，化成箔是由腐蝕箔通過化成工序進(jìn)行賦能，從而形成介質(zhì)氧化膜，制成化成箔，這個過程需要消耗大量電能，所以電價在化成箔的生產(chǎn)過程中，占成本的50%-70%。而化成箔是鋁電解電容的關(guān)鍵原材料，占鋁電解電容生產(chǎn)成本的60%左右，化成箔的品質(zhì)影響電容器的使用壽命，間接影響電子整機(jī)的使用壽命。
“電價調(diào)整對化成箔的生產(chǎn)成本肯定會有影響，因為化成工藝需要用電，但是現(xiàn)在還沒法測算影響有多大，每個地區(qū)對電價的細(xì)則還都不一樣，最終落實還要看當(dāng)?shù)卣畬﹄妰r執(zhí)行的具體政策是什么樣的�！睋�(jù)化成箔廠商透露，除此之外，行業(yè)景氣度比較高，終端應(yīng)用需求持續(xù)旺盛，也是化成箔供應(yīng)緊張的一個原因之一。
今年以來，半導(dǎo)體供應(yīng)持續(xù)緊張，然而下游新能源電動車、光伏等需求卻十分旺盛，以至于缺貨、漲價貫穿整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。加上近段時間東南亞疫情持續(xù)加重，遲遲未見好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致半導(dǎo)體重鎮(zhèn)馬來西亞的產(chǎn)能嚴(yán)重受限，海外廠商的供給進(jìn)一步被壓縮。
上述化成箔廠商指出，“現(xiàn)在國外像東南亞那邊的疫情影響比較嚴(yán)重，日本很多鋁電解電容的代加工也都有在東南亞設(shè)廠，那這一年中他們的產(chǎn)能可能供不上，這樣一來產(chǎn)能的需求基本上也都會落到了國內(nèi)，加上國內(nèi)對電容器需求的旺盛，也會帶動鋁電解電容上游的市場需求。”
據(jù)筆者了解，由于部分海外化成箔廠商受到東南亞地區(qū)疫情干擾，導(dǎo)致產(chǎn)能受限，訂單流向中國廠商�！斑@個情況是有的，不過雖然有陸陸續(xù)續(xù)的轉(zhuǎn)移，但是因為化成箔還有一定的技術(shù)壁壘，所以有一些沒辦法完全實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但是我們已經(jīng)有一部分產(chǎn)品可以做到基本上替代進(jìn)口�！痹摶刹瓘S商進(jìn)一步透露。
目前，從技術(shù)方面來看，國內(nèi)中高壓化成箔方面的技術(shù)處于快速發(fā)展階段，低壓化成箔中的普通品已經(jīng)可以取代日本，逐漸對普通品低壓化成箔形成國產(chǎn)化進(jìn)程，但是高端低壓化成箔市場仍然以來日本JCC等廠商。
根據(jù)資料顯示，鋁電解電容所需的中高壓化成箔，基本實現(xiàn)國產(chǎn)，目前，國內(nèi)兩大鋁電解電容廠商江海股份和艾華集團(tuán)均有布局化成箔業(yè)務(wù)。
其中，江海股份高壓化成箔的自供率在75%左右，其高壓化成箔自產(chǎn)能力較強(qiáng)，但中低壓電極箔還需要外購，其余部分主要在國內(nèi)廠商中采購，海星股份是其供應(yīng)商之一。
艾華集團(tuán)目前中高壓化成箔自供率維持在70%左右。其相關(guān)負(fù)責(zé)人對筆者表示，“新疆榮澤鋁箔第三期 20 條化成箔項目預(yù)計今年10月底或者是11月投產(chǎn)，屆時產(chǎn)能打滿是沒有問題的，不過產(chǎn)能足不足夠現(xiàn)在不敢保證，至少現(xiàn)在的訂單情況是很好的�！�
由于新能源電動車、汽車充電樁等領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，帶動了鋁電解電容的市場增長，進(jìn)而增加對化成箔的需求。筆者從上述兩家公司了解到，目前產(chǎn)能均維持高位運(yùn)轉(zhuǎn)，由于化成箔自供率均較高，所以成本方面目前尚在可控范圍。
但是，艾華集團(tuán)不久前發(fā)出通知稱，由于原材料價格大漲，公司將自8月15日開始，調(diào)漲鋁電解電容價格10%-15％。至于是什么原材料價格大漲，現(xiàn)在看來，不言而喻。
綜上來看，雖然上述兩家公司均表示化成箔自供率高，但是經(jīng)不住旺盛的下游需求，以及上游原材料化成箔潛在的價格調(diào)漲。而且筆者此前提到，國際巨頭已經(jīng)對鋁電解電容進(jìn)行提價，在旺季來臨之際，國產(chǎn)鋁電解電容或?qū)⑦M(jìn)一步漲價。（校對/Arden）